Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan Fonder AB · SE0008613939

+9.82%

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en global aktiefond med inriktning mot investmentbolag och bolag med långsiktigt ägande, starka marknadspositioner och diversifierad verksamhet. Portföljen har stor exponering mot USA och Kanada, men innehåller även bolag från bland annat Japan och flera europeiska marknader. Bland de största innehaven finns Berkshire Hathaway, Markel, Fairfax Financial, Danaher, Constellation Software och Investor. Förvaltningen är fokuserad och bygger på ett långsiktigt ägarperspektiv, där investeringar görs i kvalitetsbolag och investmentbolag snarare än med bred indexliknande spridning. Exponeringen mot försäkring, mjukvara, industri, teknik och konsumentrelaterade verksamheter ger en varierad portfölj, även om fondens utveckling kan påverkas tydligt av ett begränsat antal större innehav. Fonden har haft hög historisk avkastning, men till priset av medelhög risk och tydliga värdefluktuationer. Den riskjusterade avkastningen bedöms som acceptabel. Förvaltningsavgiften är låg i förhållande till många aktivt förvaltade aktiefonder. Med ett totalt fondvärde som placerar den på plats 142 av 677 svenska fonder är fonden relativt stor på den svenska fondmarknaden. Den passar främst investerare med lång placeringshorisont som söker global aktieexponering och accepterar marknadsrisk.

15 517 976 706

7.42

0.5 %

12.06

Största innehav

Värdepapper96.77%
Derivat3.23%

Likvida medel

Likvida

336 092 829

Övriga

-126 247 518